基金 投信 ETF


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年息八％、延遲贖回 都是高息詐騙案共同特徵

在國內販售多年的澳豐金融集團旗下基金（Ayers Alliance Financial Group，市場簡稱A.A），據稱曾打出保證年報酬八％來吸引投資，近期卻爆發疑似投資人申贖但拿不回錢的狀況。

其實， 這類主打高投報率或高配息的投資理財產品， 向來容易吸引投資人投入大量資金，但不少以「穩定高收益」為訴求的投資機會，背後往往也潛藏高風險。
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向來凶猛的老虎環球基金 (Tiger Global Management) 最近似乎陷入虎落平陽的困境，在非上市項目遭遇大幅虧損。

根據 The Information 的一篇報導，截至 12 月，這家跨界投資巨頭 127 億美元的風投基金帳面虧損為 20%。就在一個月前，《華爾街日報》報導稱，老虎環球將其風險投資基金的投資價值下調了約 33%。

報導稱，公司的 Private Investment Partners XV 的一些值得注意的減記，包括其對現已破產的 FTX 和 FTX.US 的全部 3800 萬美元投資，以及其他加密和 Web3 投資，如 MoonPay、去中心化無線網路公司 Helium 和 NFT 初創公司 Bored Ape Yacht 俱樂部等。

老虎環球獲得的最大打擊之一，是對 NFT 市場 OpenSea 的投資。他們在 2021 年 11 月和 2022 年 1 月，向這家初創公司投資了 1.268 億美元。然而，根據這篇報導，去年年底，Tiger 將該投資降至 3020 萬美元，下降了 76%。

老虎還面臨著其最大持股字節跳動的大幅減記。透過旗下基金，老虎在 2021 年年中經由二級交易，向這家中國公司投資了 1.446 億美元。 根據報導，截至去年 9 月，Tiger 對這些投資的估值為 1.008 億美元。 總體而言，老虎在不同時期和不同估值下，已向字節跳動投資超過 20 億美元。
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這傢伙績效這麼爛，還冠以女股神稱號，媒體眼睛瞎了嗎？
ARKK基金在台灣好像也有銷售，3年前聽巴班同學說他老婆有買

女股神Cathie Wood：Tesla股價2027年可達2000美元

Cathie Wood接受CNBC採訪時指，預計Tesla股價於2027年可達到2000美元，憧憬其自動駕駛的士robotaxi業務為關鍵驅動因素，而在熊市或牛市中，目標價區間介乎1400至2500美元之間基金 投信 ETF F9Oe5GN

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美股真有趣，世界頂尖高手都在其中
喜歡跟人對作的艾康基金也被作空機構放空

http://mikeon88.blogspot.com/2014/07/hlfackman.html

ChatGPT翻譯： 
截至2023年5月2日，Hindenburg Research宣布進行了廣泛研究後，對 Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP) 進行了空頭操作。Hindenburg Research 以自有資金進行投資，以對公司進行空頭操作而聞名。此公告導致 Icahn Enterprises 的盤前交易下跌了 5.4%。根據 Hindenburg Research 的說法，Icahn Enterprises 的單位價格由於三個關鍵原因而被高估了 75%以上。首先，IEP 的交易價格比其上次報告的淨資產價值高出 218%。其次，IEP 最大的持股公司 CVR Refining 所在的行業面臨結構性挑戰。最後，IEP 最大的持股公司 Herbalife 是一個金字塔騙局。
基金 投信 ETF J44CMDg

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索羅斯都在追熱門股

索羅斯Q1清倉特斯拉並重砍Rivian 新買進Netflix、加碼高通
周五 (12 日) 提交監管機構的文件顯示，索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management) 上季賣掉價值 1600 萬美元的全部特斯拉 (TSLA-US) 持股，並減持其他科技股，包含 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Salesforce(CRM-US) 和 Intuit(INTU-US)。

他還賣出約 1080 萬股的 Rivian(RIVN-US)，剩餘的 360 萬股目前占其美股投資組合比重約 1.1%。截至去年底，Rivian 已從 2021 年 11 月的盤中高點挫跌約 90%。

值得注意的是，索羅斯上季首度敲進沃爾瑪 (WMT-US)、Netflix(NFLX-US) 和中國電商平台京東 (JD-US)，且新買入約 3.6 萬股的 CSX(CSX-US) 和 2.7 萬股的諾福克南方鐵路 (NSC-US)。

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索羅斯績效慘不忍睹
https://stockcircle.com/portfolio/george-soros/performance基金 投信 ETF Of96PqS

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索羅斯跟木頭姊的基金均屬追熱門股，
一時績效可能風光，但最終都慘不忍睹。
還是巴菲特方法經得起考驗

https://stockcircle.com/portfolio/warren-buffett/performance

基金 投信 ETF 7opRzXD
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FRC成為壁紙，摸底摸到大白鯊

根據美國證券交易所（SEC）周一（15 日）公布的 13F 文件顯示，電影「大賣空」的原型人物、貝瑞（Michael Burry）的避險基金公司 Scion 在第一季末買進 15 萬股第一共和銀行股票，價值約 200 萬美元。該行在被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管並於 5 月 1 日在美國政府斡旋下出售給摩根大通之前，這家陷入困境的地區性銀行股價今年迄今以下跌逾 97%。

文件還顯示，Scion 還購買 25 萬股西太平洋銀行（PacWest Bancorp）(PACW-US) 的股票，該股今年以來在整個銀行業動盪中股價下跌近 79%。另外，Scion 也在第一季收購 12.5 萬股西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）(WAL-US) 股票，該股今年迄今已下跌約 48%，同時還有 85 萬股紐約社群銀行（New York Community Bancorp）(NYCB-US) 的股票。
與此同時，貝瑞的避險基金還增持富國銀行 (WFC-US) 的股票。截稿前，貝瑞對第一季的持倉狀況並未回應。
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女股神失靈？10年慘賠140億美元　方舟投資名列「摧毀財富」榜首

【財經中心／綜合報導】外媒報導，投資研究機構晨星（Morningstar）最新報告顯示，被冠上「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）創辦的方舟投資（Ark Investment Management），過去10年來讓她的投資者慘虧143億美元的財富，被列為「摧毀財富」基金的第一名，損失是排行第二名的兩倍多。
女股神的公司在2020~2021吸金300億美元，但其旗艦基金在2022年熊市時暴跌67%。根據晨星公司，ARKK ETF損失71億美元，專注於醫療保健的ARK Genomic ETF損失42億美元。

晨星分析師Amy Arnott表示，在方舟投資所有的損失當中，旗艦基金ARK Innovation ETF占比最重，方舟投資並未回應此消息。晨星公司表示，即使在市場普遍上漲的情況下，這些基金也造成股東虧損。

根據金融數據公司FactSet，ARK Innovation ETF的資產從兩年前118億美元跌至78億美元，這筆基金在2020年爆漲152.8%後，2021年重跌26.38%，2022年又狂摔66.97%。2023年雖然上漲67.64%，但2024年至今又跌10%。

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現在的投信都是流行什麼股票就推什麼ETF，
好像忘記養了許多基金經理人跟研究員。
有這麼多投資專家卻不敢主動選股，
建議投信應該大幅裁員。
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00940剛好募集在股市高點，
注定一場悲劇，明年1Q很慘。
到時候投信理專接客戶駡人電話會接到不敢接。
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3檔ETF新兵全面破底成難兄難弟 近140萬名股東「住套房」
台股黑色星期五崩跌 774 點，收在 19527 點，單周累計重挫 1209 點，近一月上市的 ETF 新兵包括統一台灣高息動能 (00939-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW) 及中信上游半導體 (00941-TW)，全面出現破底價，上市以來的跌幅約 3-6%，合計將近 140 萬名股東「慘住套房」。
今年 3 月全台掀起高股息 ETF 熱潮，根據集保統計，截至 4 月 12 日止，00939 擁有受益人數為 33 萬 8116 人；00940 受益人數為 92 萬 7205 人；00941 受益人數為 13 萬 4496 人，合計 139 萬 9817 人。

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緩衝ETF在基金經理人認定的股市高點藉選擇權放空以鎖定下跌風險，
這有幾個問題：
1. 不一定放空到最高點，可能少賺很多。
2. 需付出7%選擇權成本，回檔超過7%才划得來

我認為我的方法績效會比較好：
在GDP高點減碼，最多賣1/3，
如此既可避掉大盤風險，
賣得太早的損失也不大，
同時讓手中好股繼續成長

ChatGPT翻譯： 
貝萊德推出具100%下行避險的股票ETF
（路透社）- 貝萊德於週一推出了一款“緩衝”交易所交易基金（ETF），該基金旨在為風險規避的投資者提供100%的下行避險，以進入股票市場，全球最大的資產管理公司表示。

所謂的緩衝或風險管理ETF幫助投資者最大化資產回報，同時在特定期間內提供下行保護。

這款新產品可能會吸引那些希望在股市持續接近歷史高位時參與反彈，但又擔心經濟放緩和較長時間維持的高利率會影響市場情緒的投資者。

在市場波動劇烈時，緩衝ETF通常會有較少的贖回請求。

“貝萊德並不是早期進入緩衝ETF市場——實際上是稍晚了一點——但憑藉公司規模、覆蓋範圍和市場營銷機器，他們有很大機會趕上並超越早期的市場參與者，”Running Point Capital Advisors的合夥人兼首席投資官Michael Ashley Schulman說。

“在市場接近歷史高位且許多投資者感到緊張——尤其是通脹、即將到來的選舉和不斷擴大的債務問題——的情況下，推出緩衝ETF對他們來說可能尤其有利，”他補充道。

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF於週一開始交易，代碼為“MAXJ”。

該資產管理公司表示，ETF將通過上限期權跟蹤標普500指數的回報，同時在大約一年內提供100%的下行避險。

“由於創紀錄的現金水平處於觀望狀態，許多投資者正在尋找工具來幫助應對市場波動，然後再重新進入市場，”貝萊德美國iShares產品主管Rachel Aguirre說。

貝萊德補充說，截至6月30日，該公司現在在美國管理著超過40個主動ETF，管理資產總額達250億美元。

（班加羅爾，Manya Saini報導；Maju Samuel編輯）

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ChatGPT翻譯： 
基金提供的波動保護在拋售中未能達到預期
覆蓋型看漲期權 (Covered Call) ETF原本應該是理想的投資選擇，但它們並不能免於急劇的下跌。
基金 投信 ETF - 頁 2 KnOiRmc

mikeon88
ChatGPT：
Cathie Wood 對 Zoom ($ZM) 的目標價是在2026年之前超過1500美元...
然而，她今天以每股67美元的價格平倉，而她的成本基礎是每股280美元。
告訴我為什麼還會有人認真對待她？

基金 投信 ETF - 頁 2 5uIlEuS
mikeon88
90%經理人沒有貴淑觀念
價值投資在市場上是少數
mikeon88
全世界的基金經理人多半在追漲殺跌
mikeon88

艾康績效越來越爛，
廉頗老矣

ChatGPT翻譯：
卡爾·伊坎的投資部門股價下跌9%，報導稱公司將再次將股息減半
伊坎將股息削減至每股50美分，以籌集資金擴大對主要控股公司CVR Energy的持股
基金 投信 ETF - 頁 2 NWcvjic

mikeon88
今年高股息股ETF表現很差
買ETF仍然要會選，
而且比挑股票還難
股票有盈再表可以按，一目瞭然
ETF哪一支才是好的？

0056元大高股息ETF
基金 投信 ETF - 頁 2 2uxVWxm
mikeon88
錯不在高股息
而是成分股挑錯了，
盡是一些不能好很久的公司

誰說買ETF不用選股？
要！
誰說買ETF不必等便宜再買？
要！
mikeon88
說到GNC大跌時，
我大聲疾呼不要往下攤，不要獎勵壞學生。
有一位同學硬是攤了好幾次，
還貼在討論區上跟我示威
我特別強調不可以做的事同學特別會去做
......
那是最後一次看到他的帖文
mikeon88
最早以為基金公司主管有高超的銷售技巧
後來了解真相才發現根本就是用罵的而已
業務副總用極其難堪的言詞羞辱理專
理專只好求爺爺告奶奶拜託客戶賣掉舊基金來買新基金
這就是投信的業務生態
mikeon88
凱西伍德（Cathie Wood）領導的方舟投資（Ark Investment Management）已提交四項新交易所交易基金（ETF）的提案，旨在為其旗艦 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 提供潛在損失的緩衝。

這些 ETF 意味著方舟首次進軍「緩衝型 ETF」市場，該類基金透過選擇權策略來限制損失，同時對潛在收益設限。這項策略已被貝萊德、安聯和 Innovator 等公司採用，並在尋求於市場波動中獲得保護的投資人之間日益受到歡迎。
根據上週向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，擬議中的四檔基金為：ARK Q1 Defined Innovation ETF、ARK Q2 Defined Innovation ETF、ARK Q3 Defined Innovation ETF 和 ARK Q4 Defined Innovation ETF。將分別於 1 月、4 月、7 月和 10 月開始，採取滾動式的 12 個月投資週期。
每檔基金的設計目標是將 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 股價下跌時的損失限制在 50%，而只有當 ETF 上漲超過約 5% 時，才會參與收益。
mikeon88

有一點國內外專家都不知道：

定期定額的績效會少掉27%
S&P500過去績效是每年10%，
定期定額買ETF的績效僅為7.3%，
遠遠輸給指數。
 
因為定期定額是股價從1元，2元，
3元，一路漲到10元，
每漲1元定額買10元，
定期定額買平均成本為3.4元
而指數的成本是假設全買在起漲點1元
 
這麼簡單的道理投資專家居然不懂
拼命在推定期定額
 
mikeon88

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