Jason的投資學習與持股分享


整理上課後10多年來,持續不定期追蹤貼文,邊做邊學,投資心得如下

1. 盈再表:股神巴菲特說財報要占選股策略的70%,盈再表是財報的神兵利器,最重要最好用
2. 持股100檔:無為而治
3. 想3秒:若持股步道50檔,容易想太多
4. 根據GDPyoy檢視持股

此外,我把好很久的公司定量為能夠好10年以上的公司,這樣更好理解

以下為個人95%持股紀錄(因為還有復委託帳戶沒下載,但是大致雷同),持股比例約85%, 目前不會用績效表,改天有空研究

其中華固去年上半年因打房和營建股的貴淑估值似乎較低出清,買在91元,賣在155,最近買回。
中租多年前買在48元,陸續有加碼,去年出清,最近買回。
新產多年前買在24元,陸續有加碼,不曾賣出。

以上是比較成功的案例分享


ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD F
ACHC ACADIA HEALTHCARE CO INC
ADM ARCHER-DANIELS MIDLAND C
AES AES CORP
AGCO AGCO CORP DEL
APA APA CORP
APTV APTIV PLC NEW F
ASO ACADEMY SPORTS & OUTDOOR
BAC BANK OF AMERICA CORP
BBY BEST BUY INC
BC BRUNSWICK CORP
BCS BARCLAYS PLC FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 4 ORD SHS
BG BUNGE GLOBAL SA F
BK BANK NEW YORK MELLON COR
BWA BORGWARNER INC
C CITIGROUP INC
CE CELANESE CORP DEL
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS ICLASS A
CMCSA COMCAST CORP NEW CLASS A
CNC CENTENE CORP DEL
DG DOLLAR GEN CORP NEW
DHI D R HORTON INC
DVN DEVON ENERGY CORP NEW
ES EVERSOURCE ENERGY
FHI FEDERATED HERMES INC CLASS B
FITB FIFTH THIRD BANCORP
FMC FMC CORP
FOX FOX CORP CLASS B
GIS GENERAL MLS INC
GM GENERAL MTRS CO
GPC GENUINE PARTS CO
H HYATT HOTELS CORP CLASS A
HII HUNTINGTON INGALLS INDS
HMC HONDA MTR LTD FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 3 ORD SHS
HOG HARLEY DAVIDSON INC
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRI
HPQ HP INC
HRB BLOCK H & R INC
HSBC HSBC HLDGS PLC FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 5 ORD SHS
ING ING GROEP ADR REP 1 OR FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS
INGR INGREDION INC
IPG INTERPUBLIC GROUP COS IN
KEY KEYCORP NEW
KR KROGER CO
L LOEWS CORP
LKQ LKQ CORP
LYB LYONDELLBASELL INDUSTR FCLASS A
LYG LLOYDS BANKING GROUP P FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 4 ORD SHS
MUFG MITSUBISHI UFJ FINL GR FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS
NAVI NAVIENT CORP
NWG NATWEST GROUP PLC FUNSPONSORED ADR 1 ADR REPS 2 ORD SHS
OI O-I GLASS INC
OMC OMNICOM GROUP INC
OMF ONEMAIN HLDGS INC
PAA PLAINS ALL AMERICAN P LP
PBH PRESTIGE CONSUMER HEALTH
PCAR PACCAR INC
PFBC PREFERRED BK LOS ANGELES
PHM PULTEGROUP INC
PRDO PERDOCEO ED CORP
PRG PROG HLDGS INC
RF REGIONS FINL CORP NEW
SAN BANCO SANTANDER SA FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 1 ORD SHS
SBH SALLY BEAUTY HLDGS INC
SEE SEALED AIR CORP NEW
SEM SELECT MED HLDGS CORP
SIRI SIRIUSXM HLDGS INC CLASS EQUITY
SJM SMUCKER J M CO
SLM SLM CORP
SMFG SUMITOMO MITSUI FINL G FUNSPONSORED ADR 1 ADR REPS 0.6 ORD SHS
SPNT SIRIUSPOINT LTD F
STLD STEEL DYNAMICS INC
SYF SYNCHRONY FINL
T AT&T INC
TGT TARGET CORP CLASS EQUITY
TM TOYOTA MTR CORP FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 10 ORD SHS
TMHC TAYLOR MORRISON HOME COR
TNL TRAVEL + LEISURE CO
TOL TOLL BROS INC
TS TENARIS S A FSPONSORED ADR 1 ADR REPS 2 ORD SHS
UNM UNUM GROUP
WFC WELLS FARGO & CO
WLY WILEY JOHN & SONS INC CLASS A
WS WORTHINGTON STL INC
BIL SPDR BLOOMBERG 13 MNTH T BLL ETF
CSHI NEOS ENHANCED INC 13 MNTBLL ETF
IWMW ISHARES RUSSELL 2000 BUYWRITE ETF
SPYT DEFIANCE S&P 500 TARGET INCOM ETF
00955 中信日本商社
00956 中信日經高股息
1215 卜蜂
1537 廣隆
2006 東和鋼鐵
2020 美亞
2031 新光鋼
2347 聯強
2535 達欣工
2546 根基
2548 華固
2617 台航
2816 旺旺保
2834 臺企銀
2852 第一保
2880 華南金
2881 富邦金
2915 潤泰全
3090 日電貿
3557 嘉威
3611 鼎翰
3702 大聯大
5469 瀚宇博
5483 中美晶
5508 永信建
5519 隆大
5871 中租-KY
6023 元大期
6488 環球晶
8109 博大
8433 弘帆
8478 東哥遊艇
8942 森鉅
9942 茂順
9945 潤泰新

南僑(1702)
興農(1712)
生達(1720)
永記(1726)
豐興(2015)
冠德(2520)
嘉里大榮(2608)
中再保(2851)
富邦金(2881)
國泰金(2882)
凱基金(2883)
玉山金(2884)
元大金(2885)
永豐金(2890)
中信金(2891)
維熹(3501)
三星(5007)
上海商銀(5876)
群益期(6024)
巨路(6192)
全國電(6281)
華研(8446)
福興(9924)
中鼎(9933)

因為開藥局忙碌,暫時分享以上
謝謝MIKE
第一次貼圖成功,感謝王聿媃桑,Tyler桑,chenfd桑,最後採用按( Windows 標誌鍵  + Shift + S。)截圖

買進EMN 98.45US 0.5單位,直覺是個好公司,但對該領域不熟,先買0.5單位

伊士曼化學公司是一家主要領域為化學工業的美國公司。它曾是柯達的子公司,在1994年分離獨立。該公司是一家跨國特殊材料公司,生產各種用於日常生活的進階材料、化學品和纖維。
是全球最大的包裝用聚酯塑料供應商,也是特種化學品及塑料的領導商。主要從事生產和銷售化學品、纖維和塑料製品,另外還有塗料、黏合劑、特種聚合物、油墨、高效能化學品及中間體、高效能聚合體及特殊塑膠等產品,化學產品多達1200多種,產品應用在醫藥、農化等領域。

Jason的投資學習與持股分享 9Jk5mnt
Perplexity AI

東哥遊艇未來10年的獲利穩定性和豪華遊艇訂單的穩定性,取決於多個因素,包括市場趨勢、公司策略以及全球經濟情況。以下是相關分析:

## 市場趨勢與公司策略

1. **市場成長**: 全球豪華遊艇市場預計2020-2027年複合成長率達11%,尤其是24-45公尺遊艇需求強勁[5]。東哥遊艇主要鎖定在80-120英呎的大尺寸遊艇,這部分市場成長性高[5]。

2. **公司策略**: 東哥遊艇通過與歐洲遊艇製造商的策略聯盟,擴大產品線至更大尺寸的遊艇,並進入歐洲市場[1]。此外,公司計劃通過併購擴展維修服務和碼頭經營,進一步提升營收[1]。

3. **產能擴張**: 東哥遊艇的第三組裝廠預計2025年底投產,將提高50%的產能[1][3]。這將有助於滿足未來的訂單需求。

## 訂單穩定性

1. **訂單滿檔**: 東哥遊艇的訂單已排至2026年,表明短期內訂單供應相當穩定[1]。

2. **市場需求**: 北美地區的豪華遊艇需求強勁,尤其是大尺寸遊艇[1][5]。東哥遊艇在北美的市場佔有率高,主要客戶是美國富豪[2][5]。

3. **全球富豪增長**: 全球金字塔頂端富豪人數持續增加,對豪華遊艇的需求將繼續推升[1][5]。

## 未來挑戰與機會

1. **經濟不確定性**: 全球經濟不確定性可能影響豪華遊艇市場,但東哥遊艇認為美國的減稅和低利政策將提振高端奢侈品消費[4]。

2. **產業競爭**: 雖然東哥遊艇在全球排名第三,但仍需面對來自其他豪華遊艇製造商的競爭[5]。

綜上所述,東哥遊艇的獲利穩定性和豪華遊艇訂單的穩定性,將取決於公司如何應對市場變化、執行策略,以及全球經濟情勢的發展。目前看來,公司的策略和市場趨勢對其未來發展是有利的。

Jason的投資學習與持股分享 EK9wKz9
謝謝Mikeon,我還以為那是景氣循環,目前只佔台股持股0.5單位,還在研究檢討中,趁休假好好學習
賣出KEY,貴了
Jason的投資學習與持股分享 8o6FAIU

買進SIG,鑽石珠寶公司

Signet Jewelers Limited成立於1950年,總部位於百慕達-漢密爾頓,主要在美國、英國、愛爾蘭共和國與海峽群島從事珠寶及手錶的零售銷售。Sterling Jewelers部門在購物中心與購物中心外經營商店,包括Kay Jewelers、Kay Jewelers Outlet、Jared The Galleria Of Jewelry、Jared Vault及各種區域性購物中心,截至2017年1月28日,公司經營1,588家門市。Zale部門在位於Zales Jewelers、Zales Outlet、Peoples Jewellers、Gordon’s Jewelers、及Mappins Jewellers區域性品牌經營珠寶商店與購物中心的售貨亭,擁有970家珠寶專賣店與616個售貨亭。UK Jewelry部門在H.Samuel、Ernest Jones經營購物中心與購物中心外經營商店,擁有508家門市。公司還擁有鑽石拋光工廠,從事鑽石採購與拋光業務。

截至 2015 年,Signet Jewelers Ltd. 是全球最大的鑽石珠寶零售商。該公司註冊地位於百慕達,總部位於俄亥俄州阿克倫,並在紐約證券交易所上市。該集團從事中端市場珠寶業務,在美國、加拿大和英國專業珠寶市場佔據第一的地位。某些品牌在中高端市場運作。

Jason的投資學習與持股分享 VrbFrwK
新版key已經-13了,似乎貴了就賣就可以了

Jason的投資學習與持股分享 C6lhxY5
想請問同學,買了約110檔美股和58檔台股,1檔日股,有沒有可以設定到貴價提醒的功能的方法。例如google excel可不可以設定,
嘉信帳戶我可以看市盈率排序抓貴價,但是國泰複委託就沒這功能 。
同意你的看法,反正110檔不好管,貴了先賣,反正有獲利,還有很多其他好公司可以撿,

恩恩,突然發現問題,要從哪裡更改常利 ?
記錄1下:近期複委託買進

CRI
CB
AGCO
BBWI

複委託帳戶美股持股比率82%,美股共76檔,
從今年複委託新建倉以來至今績效-4.7%,
感覺今年是盤整年,低點或在第2季。
投資是否屬於社會科學,取決於對其本質的定義和理解。投資涉及人們的行為、市場趨勢、經濟變化等多個層面,這些都是社會科學的典型範疇。以下是投資與社會科學的關聯:

1. **社會科學的特徵**:
  - 社會科學研究人類社會的行為、組織、制度等,包括經濟學、政治學、心理學等。投資作為一種經濟活動,受到市場情緒、政策變化、人們的認知偏差等社會因素的影響。
  - 投資的成功往往需要理解市場心理、經濟趨勢和人們的行為模式,這些都是社會科學的研究對象。

2. **投資的科學性**:
  - 雖然投資可以使用數據和模型進行分析,但它不像自然科學那樣具有完全可預測性。投資涉及許多不可預測的因素,如市場波動、政策變化等,這些因素使得投資具有社會科學的特徵。
  - 科學方法在投資中確實可以應用,例如使用數據分析來做出更理性的決策,但這仍然需要結合對社會和經濟趨勢的理解。

綜上所述,投資確實具有社會科學的性質,因為它涉及人們的行為、市場趨勢和經濟變化等社會因素。然而,投資也可以通過科學方法來進行分析和決策,以減少情緒化的影響。


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來自 Perplexity 的回答: pplx.ai/share
買回KEY15.65,不小心賺了反向價差
買進USB 合眾銀行
買進AXP 美國運通
買進DFS 發現金融
Jason的投資學習與持股分享 9CWtHSX

Jason的投資學習與持股分享 TKv6uzj

Jason的投資學習與持股分享 DSWEwOQ

跟單拓凱0.3單位
買進榮運0.3單位
買進高鐵0.3單位
1個月來,SP500下跌-6.9%,我的複委帳戶 -1.2%
台、日股,日股ETF皆正報酬
記錄:
昨天川普關稅第1天發布,我的美股3個帳戶跌了4.6%

其中1元商店DG,
食品股BG,DEO,GIS,KHC
產險股CB,
稅務HRB
超商ACI
農業肥料製造商CF
菸草MO
跨國餐飲業控股QSR
反漲


其中BBY,CRI,APA,PII,SYF,LBRT跌幅15%以上
還好這幾檔跌幅最高的持股都約0.5單位

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 Dfnm4Fr
記錄:關稅海嘯後,
累積兩天美股庫存共跌約9.2%
S&P500累計兩天-10.81%

檢討:
完全認同Mike的簡約主義,

老子曰:為學日益,為道日損,損之又損,以至無為。
巴菲特生活也很簡約。

今後投資策略將以簡約為主
小量
跟單AFL
加碼
DFS
PHM
MS
HSBC
SYF
OC
AES
跟單mike
加碼富邦金@75.5
2月以來,台股-13%,美股-11%
去年高點減碼的小額進場的5年內的短期公債目前淨賺

反思,2月進場時心裡曾有疑惑
1.巴菲特爺爺為何仍滿手現金
2.沒看到普遍淑價
3.關稅有影響嗎

檢討筆記
我吃到去年高點減碼的部分獲利了,今天也差點想殺出中美晶,環球晶,或嘉威...等外貿股
然後對沖到高鐵,全家,卜蜂。
後來覺得不可知的因素多

或就抱10年吧
今天加碼東鋼,巨路:
各1張,獎勵好學生

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 D4ZvDBK
我個人是買以ROE為選股邏輯,或貼近巴班選股理念的Smart Beta ETFs:

SPHQ
SPMO
QGRO
AUSF

當初試問AI:ROE型的ETF,找到的
這四檔過去1.3.5年的績效都超越VOO,
持股產業也比較分散平均,這次空頭也比較抗跌,
目前占美股持股比10%,之後再提升到15%。

台股則是00713,
也是以ROE為選股邏輯,過去3.5年的績效也超越VOO。

選股就是要看ROE,ETFs也是。

補註:
剛剛查了1下,以上5檔不只超越VOO,
與QQQ比較起來也不遑多讓。更沒有QQQ科技股持股比重過高問題。
不過績效不可能超越盈再表
哈,懂了。原來是GDP高低點看見不同的風景。
剛剛仔細研究下,
SPHQ+SPMO+QGRO+AUSF過去長期績效與VOO+QQQ差不多,
特點只是持股較為分散。

至於00713應該是因為去年GDP高點賣出時,
台股那時漲幅超越美股,
00713又剛好狂飆,以至於刻板以為超越VOO。
現看來只是短跑跑贏而已。
想不到我也犯了這種錯誤。
跟老師跟同學道個歉。

今天真的有更深的體認,
股市受到景氣循環,類股輪動,政治因素...等影響,
就像蝴蝶球一樣難以捉摸,
不同角度看到的答案就會偏離。
若沒有盈再表+GDP,
不小心就迷失。

感謝mikeon提點。
上週加碼00858美股500大ETF

這波傳產已跌了大半年
感覺科技股2025年第1季才剛開始跌
不知摩爾定律還成不成立
記得台積電2023年底才這波多頭起漲

暫不買進QQQ相關科技類股
下半年再買進
去年第1季高點減碼賣在@67,

想不到1路漲到177,
今買回3030德律@99.1

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 Y84aqci
工商時報
2025年4月23日
隨半導體廠快速擴張,無塵室與機電工程大廠亞翔(6139)尚未施工合約近1,400億元,續創新高,其中半導體類占37%,鐵公路和機場工程占28%。

財訊快報
2025年3月21日
隨著台積電(2330)持續在海內外擴建先進製程與先進封裝廠區,相關供應鏈的廠務與系統工程廠商將進入數年的營運高峰期,當中亞翔(6139)也因手中握有台積電的AP8先進封裝廠系統拆除工程、高雄廠地下管路工程案等,今年展望很樂觀。

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 XPrAKQW
盤後買進華立1張,
一直想買華立,今天才想起來,
早上忙,盤後才下單,
估計抱到川普下台。

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 XEUVTLX
賣出1張1-3年短期公債券ETF,剩2張,幫家人買的,去年GDP高點減碼買進,獲利10%。
買進亞翔(6139)200股
買進00652印度ETF(分散風險,今年印度GDP估6%成長)
買進009800  納斯達100 ETF(摩爾定律不管了)
買進00952  台AI50 ETF
買進00963   全球50 ETF
持股99%

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 67uoEcB


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