eva投資歷程與檢討 持股


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03/26 2024

全賣出 JAPAY @13.07
全賣出 PM @91.22
全賣出 MO @43.2926

理由: 跟單Curry 大 吸菸人口漸漸減少 健康風潮在年輕人上較流行 各國限制
想起巴菲特回答為甚麼不買麥當勞股票，也是說因為現代父母的健康意識
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回wale0823

記得當初有一個日本五大商社的其中之一ADR結束發行，Mike大也是直接賣掉。
建議可以去開複委託直接買日股 或是開IBKR 買日股也可以
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04/23- 04/24 2024

減碼       ABBV    @ 169.73 理由: 貴了 先減碼一點
全賣出   BUD      @ 59.75   理由: 表現不佳
全賣出   BASFY  @ 13.56  理由:  GDP高點 賣出原料股 加上表現不佳
全賣出   NPSKY @11.10   理由: 汽車電動化 轉型還沒成效  只保留軸承更高品質的SKF
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2024/05/07

全賣出 HPQ @28.78   沒賺沒賠  理由: 沒有看好持續性的個電和列印機業務 競爭多產業會變 不如APPLE 或DELL 品牌忠誠度高  跟單巴菲特
目前只保留雲端業務的HPE
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2024/05/08 -5/10
嘉信帳號
減碼   ITOCY   @91.67      理由: 單位過高調整
減碼  CJPRY   @10.8        理由: 表現不佳 留校察看
賣光  KNBWY @14.35      理由: 表現持續不佳 其他啤酒業也ROE不佳 暫時退出全部啤酒業 自己猜可能因競爭激烈
減碼  BA          @179.15   理由: 持續品管問題 可能不能短時間解決  調降持股比例到一半
減碼 MBGYY  @19.85      理由: 表現不佳
減碼 EJPRY    @9.22        理由: 表現不佳
減碼 R             @126.4       理由: 顯示貴了  也漲多了
減碼 BAYRY    @7.76        理由: 表現不佳
賣光 HLN        @8.27        理由: 營再表不佳
減碼 BIIB         @220.09   理由: 表現不佳
減碼 CAH        @98.21      理由: 跟單Mike
減碼 URI          @682.05    理由 : 漲多減碼
減碼 GIS          @69.95      理由: 長期股價表現馬虎 趁高點減碼
減碼  KR          @55.13      理由:  買進價不低 趁高點減碼
減碼  MAN      @75.97      理由:  我猜未來可能經濟活動下降 不需要太人力資源
減碼  AHEXY  @18.23      理由:  我猜未來可能經濟活動下降 不需要太人力資源
減碼  RHI         @69.48      理由: 表現不佳
減碼  VWAGY @14.55      理由: 表現不佳
減碼  HENKY  @19.81      理由: 表現不佳

IB 帳號
減碼  8002      @2910     理由 : 單位過高  股價漲多
減碼  CS (AXA SA) @33.37  理由: 近期才因股價還便宜買進 但還是GPD高點保守點好

台灣
減碼   新產      @92.10    理由: 調整總持股比例
減碼   中信金  @36.01    理由: 調整總持股比例

目前持股比例  77.9%    
還好有巴班示範 不然自己找要賣標的有選擇困難症 還是會自己盡量找出理由學習思考   邊看邊學
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2025/02/04
跟單Mike桑與同學買進GDP低點左右盈再表還不錯的公司

買進 BARC (LSE)@303.8 一單位   Barclays Bank   理由: 英國四大銀行，有國際業務      
買進 LLOY (LSE)@62.66 一單位  Lloyds Bank        理由: 英國四大銀行
買進HSBA(LES)@852.5  補滿一單位  HSBC Bank   理由: 英國四大銀行，有國際業務  

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2025/02/11  
買進 BG @69.96 USD 一單位    世界四大糧商之一：美國邦吉公司 Bunge Global SA    理由: 便宜，GDP低點附近買農業商品與糧食加工類原料股 跟單Mike桑

2025/02/12
買進 8058 @2458 JPY   補單位    三菱商事 理由: 補之前沒錢買滿一單位，股價還算便宜
買進 INGA:AEX@16.046 EUR  補單位   ING  理由:  補之前沒錢買滿單位 歐洲大型金融，報酬率有18%便宜

2025/02/13
買進 NWG:LSE@443  GBX 半單位  NWG NatWest   理由:  英國大型零售銀行，報酬率高，去年考慮半天沒買反而更高，跟單大家

2025/02/18
買進 CAR@92.76 USD 一單位   Avis Budget  理由: 全球汽車租任，調整常利還有17%報酬就買了。自己使用感覺服務良好車輛狀況與選擇佳

2025/02/20
買進 HII@173  USD   半單位    Huntington Ingalls Industries     理由: 美國最大軍艦製造商

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2025/02/25

買進 8058 Mitsubishi 三菱商社  @2567      JPY 加碼半單位   理由: 日本第一大商社便宜跟單巴菲特、mike桑
買進 8001 Itochu 伊藤忠商事      @6544     JPY 加碼半單位   理由: 日本五大商社之一便宜跟單巴菲特、mike桑
買進 8002 Marubeni丸紅             @2457      JPY加碼半單位   理由: 日本五大商社之一便宜跟單巴菲特、mike桑
買進 8031 Mitsui三井物產           @2831      JPY加碼半單位   理由: 日本五大商社之一便宜跟單巴菲特、mike桑
買進 8053 Sumitomo住友商事    @3426     JPY 加碼半單位   理由: 日本五大商社之一便宜跟單巴菲特、mike桑
買進 BRK.B  Berkshire H               @501.81  USD加碼半單位   理由: 巴菲特、跟單mike桑
2025/04/03
賣出  CAR                                        @73.21    USD全部              理由: 汽車關稅戰想先賣掉，檢討:相信營再表，檢視產業地位與可替代性

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2025/04/07

買進AXP         @228.9       補單位             理由: 買回之前減碼的，還算便宜
買進UHS         @177           補單位           理由: 獎勵好學生
買進GOOGL    @149.92    小買                理由: Gmail暫時第一大使用者習慣，.受AI搜尋夾擊但沒想像中落後太多，以為有10%報酬率買了就算了
買進AFL          @100.38    加碼半單位    理由: 獎勵好學生，跟單Mile桑
買進MS           @100.10    加碼半單位    理由: 12%報酬率還可以，跟單Mile桑
買進CAT          @282         半單位            理由: 11%報酬率還可以，猜川普政策影響建設回流，不很確定就先半單位
買進LEN          @107.93    半單位            理由: 美國3大房地產商便宜，跟單Mile桑
買進DHI           @122.85    半單位            理由: 美國3大房地產商便宜，跟單Mile桑
買進PHM         @97.80      半單位            理由: 美國3大房地產商便宜，跟單Mile桑
2025/04/08
買進DELL         @78           半單位             理由:  12%報酬率還可以，商業Win筆電最佳伺服器第一大，跟單王一勛大、阿宏大等同學
買進CB             @275         半單位             理由:  全球最大財產保險公司之一：安達保險跟單巴菲特
2025/04/09
買進PCAR        @92           半單位             理由:  PACCAR輕中重型卡車製造商獎勵好學生跟單Currys大
買進FDX          @213         一單位             理由:  遞送包裹和貨運服務商，以可靠及時為口碑 ，跟單Currys大
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補紀錄  2025/03/20
買進 2520 冠德  @56.4 兩張   理由: 跟單阿宏大，北部大建商便宜
買進 2881 富邦  @89.7 一張   理由: 還便宜
買進 2882 國泰  @65.8 兩張  理由:還便宜

剛好買在股災前，但自己的錢，還有現金儲備。看身邊借錢投資的賠錢拋售隔天又後悔相當難過，只有謹守紀律才能過難關。
斷頭這樣經常發生的現象，人性在短期利益的誘惑下容易選擇忽視。人類古老的生存本能是快思考，急於憑直覺反應直接現象，難以帶入慢思考系統，事前想像最壞可能。

感謝Mike桑精準的判斷，給巴班示範思考邏輯，感謝Alex大維護營再表，感謝同學們即時分享好股


持股率從年初78% 到目前92% 剩下的再看情況
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2025/04/09
  買進GS                                                     @291.5          加碼           理由:獎勵好學生，跟單Currys大
2025/04/11
  買進CVX                                                  @133.75        小買         理由: 可能會受利於川普關稅談判重點，多購買美國原油與天然氣的條件
  買進CAT                                                   @291.5         半單位      理由: 補滿一單位，Mike桑也跟單了就有信心買下去
  買進VOO     Vanguard S&P 500 ETF    @485.6         兩單位      理由: GDP低點買，到GDP高點減碼方便，跟單Mike桑
  買進QQQ     Invesco QQQ (Nasdaq)    @449             兩單位      理由: GDP低點買，到GDP高點減碼方便，跟單Mike桑
2025/04/23
  買進EQQQ   Invesco QQQ LSE             @34179 GBX   一單位   理由: IB帳號只能買歐洲發行的ETF對標美股QQQ
  買進VUSA   VANG S&P500 LES           @76.42  GBX   一單位   理由: IB帳號只能買歐洲發行的ETF對標美股VOO

持股率96%

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2025/05/08

 賣出GOOGL @154.75 全部  理由: 買進時只有8% ，賣出改買QQQ比較好看賣出點

 

2025/05/08

  買進QQQ     @488  加碼 理由: 賣出的GOOGL改買QQQ比較好看賣出點

  買進VOO      @518  加碼 理由: 賣出的GOOGL改買

 


SAPIENS CUM LAETITIA
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2025/06/04

  買進UHS UNIVERSAL     @188.98  加碼 理由:跟單Mike桑

  買進WFC WELLS FARGO @76.25   加碼 理由:跟單Mike桑

 

2025/06/13

  賣出BA     Beoing  @200 剩下的全部  理由:厭倦可能的品質問題，記得巴菲特說不喜歡沒品德的管理層。個人道德想法，波音還是在川普交易下的受益者

 

2025/07/02

  買進MOH  Molina Healthcare @262.58 半單位 理由:跟單Curry大 掛長單成交的


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