半導體設備巨頭秀業績 中國市場帶來風險與機會全球排名前五的半導體設備製造商發布最新財報，預示著先進製造設備需求激增，產業復甦出現正面跡象。
不過，受到美國擴大對中國出口限制影響，對這些半導體巨頭帶來了風險與機會，他們也在財報會議上提出他們對中國市場的看法。
應用材料 (AMAT-US)：中國市場是一大亮點，上季營收翻倍至 30 億美元。中國市場占該公司總營收的 45%。執行長 Gary Dickerson 受訪時表示，中國收入激增主要是由互聯網設備、通訊及汽車業，以及電源和感測器產能所帶動。該公司將這項領域稱為 ICAPS。
儘管預計不會維持目前的成長率，但應用材料公司相信對更多晶片的持續需求將推動市場發展。
ASML：晶片產業有望擺脫當前的深度衰退，但擔心地緣政治緊張局勢，以及美國主導的對中國出口限制擴大，仍然是主要商業風險。
該公司估計，美國和荷蘭的出口管制可能會使其今年向中國銷售的中檔 DUV 設備減少約 10-15%。
Tokyo Electron(TEL)：2024 年第 3 季營收為 463.6B 元，其中中國地區營收占 46.9%，季增 42.8%。 TEL 預計中國的需求將持續強勁，並指出該國僅生產其所需晶片的一小部分，並將積極投資以減少對外國技術的依賴。 這一勢頭預計將持續到 2025 年。
Lam Research(LRCX-US)：最新一季營收季增 7.9% 至 37.6 億美元。從各區域營收來看，中國大陸占比高達 40%，但低於上個財季的 48%。在人工智慧等創新的推動下，半導體產業預計將在未來幾年強勁成長，而科林集團則有望從中受益。 該公司預計，由於 HBM 產量增加和製程轉型，DRAM 製造商的設備支出將成長，而 NAND 製造商的支出將隨著技術升級而增加。
KLA(KLAC-US)：從地區營收占比來看，中國大陸市場營收占比自第 1 季的 43% 降至 41%，仍存在風險。科磊表示，中國市場占據了公司積壓訂單的很大一部分，希望在任何制裁生效之前獲得設備。「我們顯然看到了其中的風險，並且仍然對中國在季度和積壓方面所代表的巨大業務量感到擔憂。」