MU SNDK DRAM 記憶體


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財報〉美光Q3獲利強勁 營收展望不及預期盤後仍跌逾6%
鉅亨網編譯陳又嘉  2024-06-27 06:56

美光科技（Micron Technology）(MU-US) 周三（26 日）公布上季財報，受惠於 AI 需求快速增長，獲利表現超出預期，但對本季的收入預測僅略高於市場預期中值，導致盤後下跌逾 6%。鑑於美光最近上漲和分析師的樂觀看法，投資人可能希望看到更多上行空間。
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記憶體超級循環（Super Cycle）近尾聲？陸NAND Flash（快閃記憶體）龍頭長江存儲科技（YMTC）傳出原定明（2027）年大規模量產的武漢新廠，將提前至今（2026）年下半年投產，由於時程提早至少半年，記憶體業者驚呼，沒想到速度快到這種程度。

由於三星與SK海力士將主要資源與重心，傾斜至利潤更高的DRAM及AI專用的HBM（高頻寬記憶體）領域，給了長江存儲在NAND Flash市場攻城掠地的絕佳機會，業界人士表示，長江存儲將2026年視為擴大市占的黃金時刻，預計未來1~2年間，長江存儲在全球NAND市場的影響力將顯著增強。

根據研究機構Counterpoint Research統計，長江存儲2025年第3季NAND出貨量，全球市占率已攀至13%；研究機構Omdia則預測，隨武漢3廠投產，明年以產能計的全球市占率還將進一步成長，甚至有望超越美光，躋身全球第4大NAND製造商。

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SK海力士表示，計劃今年到美國掛牌上市，消息人士透露籌資規模上看140億美元，以擴大投資（AI）記憶體，滿足市場的熱絡需求，可能是美國五年來最大規模的首次公開發行股票（IPO）。 
引述知情人士指出，SK海力士計劃在美國掛牌的股票數量，占該公司總股數的2%-3%，用於幫助資助興建位於南韓龍仁與美國印第安那州的晶片廠。 經濟日報

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記憶體大廠南亞科（2408）25日公告董事會決議辦理多次私募普通股，引進國際記憶體與系統大廠作為策略投資人，包括Kioxia（鎧俠）、Sandisk、SK海力士旗下Solidigm，以及網通設備商Cisco，四方合計認購約3.52億股，以每股223.9元計算，總募資金額達約787億元，為近年台灣記憶體產業少見的大規模策略性增資案。 

依規劃，Kioxia認購7,000萬股、Sandisk認購1.386億股、Solidigm認購約7,139萬股，Cisco則認購約7,150萬股，各方持股比重約落在2%至4%。

相關資金將全數用於投資先進記憶體製造之廠務與生產設備，以因應AI運算帶動的記憶體需求成長。 經濟日報


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