巴菲特班, 洪瑞泰, 盈再表, 討論串, 價值投資, 金融, 投資, 理財, ETF

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Jason的投資學習與持股分享

Jason

記錄:
昨天川普關稅第1天發布，我的美股3個帳戶跌了4.6%

其中1元商店DG，
食品股BG，DEO，GIS，KHC
產險股CB，
稅務HRB
超商ACI
農業肥料製造商CF
菸草MO
跨國餐飲業控股QSR
反漲

其中BBY，CRI，APA，PII，SYF，LBRT跌幅15%以上
還好這幾檔跌幅最高的持股都約0.5單位

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 Dfnm4Fr

PAITAO

我觀察投資組合，注重價錢的DG漲21%、相對注重品質的TGT跌20%，我那時候就想大不妙了，因為消費者購買還是有需求，只是買便宜貨了。

Jason

記錄:關稅海嘯後，
累積兩天美股庫存共跌約9.2%
S&P500累計兩天-10.81%

檢討:
完全認同Mike的簡約主義，

老子曰:為學日益，為道日損，損之又損，以至無為。
巴菲特生活也很簡約。

今後投資策略將以簡約為主

Jason

小量
跟單AFL
加碼
DFS
PHM
MS
HSBC
SYF
OC
AES

Jason

跟單mike
加碼富邦金@75.5

Jason

2月以來，台股-13%，美股-11%
去年高點減碼的小額進場的5年內的短期公債目前淨賺

反思，2月進場時心裡曾有疑惑
1.巴菲特爺爺為何仍滿手現金
2.沒看到普遍淑價
3.關稅有影響嗎

檢討筆記

Jason

我吃到去年高點減碼的部分獲利了，今天也差點想殺出中美晶，環球晶，或嘉威...等外貿股
然後對沖到高鐵，全家，卜蜂。
後來覺得不可知的因素多

或就抱10年吧

Jason

今天加碼東鋼，巨路:
各1張，獎勵好學生

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 D4ZvDBK

Jason

我個人是買以ROE為選股邏輯，或貼近巴班選股理念的Smart Beta ETFs:

SPHQ
SPMO
QGRO
AUSF

當初試問AI:ROE型的ETF，找到的
這四檔過去1.3.5年的績效都超越VOO，
持股產業也比較分散平均，這次空頭也比較抗跌，
目前占美股持股比10%，之後再提升到15%。

台股則是00713，
也是以ROE為選股邏輯，過去3.5年的績效也超越VOO。

選股就是要看ROE，ETFs也是。

補註:
剛剛查了1下，以上5檔不只超越VOO，
與QQQ比較起來也不遑多讓。更沒有QQQ科技股持股比重過高問題。

mikeon88

推廣ETF的一大賣點就是一般人無法打敗打盤
結果又推出一堆ETF說可以打敗大盤
這不是自打嘴巴嗎

要打敗大盤就去按盈再表

Jason

不過績效不可能超越盈再表

mikeon88

在股市未跌下來之前
投資人一直吵著高股息ETF績效不如指數型
跌下來了才發現高股息ETF打敗大盤

我們在GDP高點就會把ETF賣掉
所以選擇指數型ETF

Jason

哈，懂了。原來是GDP高低點看見不同的風景。
剛剛仔細研究下，
SPHQ+SPMO+QGRO+AUSF過去長期績效與VOO+QQQ差不多，
特點只是持股較為分散。

至於00713應該是因為去年GDP高點賣出時，
台股那時漲幅超越美股，
00713又剛好狂飆，以至於刻板以為超越VOO。
現看來只是短跑跑贏而已。
想不到我也犯了這種錯誤。
跟老師跟同學道個歉。

今天真的有更深的體認，
股市受到景氣循環，類股輪動，政治因素...等影響，
就像蝴蝶球一樣難以捉摸，
不同角度看到的答案就會偏離。
若沒有盈再表+GDP，
不小心就迷失。

感謝mikeon提點。

Jason

上週加碼00858美股500大ETF

這波傳產已跌了大半年
感覺科技股2025年第1季才剛開始跌
不知摩爾定律還成不成立
記得台積電2023年底才這波多頭起漲

暫不買進QQQ相關科技類股
下半年再買進

Jason

去年第1季高點減碼賣在@67，

想不到1路漲到177，
今買回3030德律@99.1

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 Y84aqci

Jason

工商時報
2025年4月23日
隨半導體廠快速擴張，無塵室與機電工程大廠亞翔（6139）尚未施工合約近1,400億元，續創新高，其中半導體類占37％，鐵公路和機場工程占28％。

財訊快報
2025年3月21日
隨著台積電(2330)持續在海內外擴建先進製程與先進封裝廠區，相關供應鏈的廠務與系統工程廠商將進入數年的營運高峰期，當中亞翔(6139)也因手中握有台積電的AP8先進封裝廠系統拆除工程、高雄廠地下管路工程案等，今年展望很樂觀。

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 XPrAKQW

Jason

盤後買進華立1張，
一直想買華立，今天才想起來，
早上忙，盤後才下單，
估計抱到川普下台。

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 XEUVTLX

Jason

賣出1張1-3年短期公債券ETF，剩2張，幫家人買的，去年GDP高點減碼買進，獲利10%。
買進亞翔（6139）200股
買進00652印度ETF(分散風險，今年印度GDP估6%成長)
買進009800 納斯達100 ETF(摩爾定律不管了)
買進00952 台AI50 ETF
買進00963 全球50 ETF
持股99%

Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 67uoEcB

Jason

突然發現台股金融股占比只有30%，
賣光債券ETF。
加碼國泰金@58.8，中信金@39.15，凱基金@16.15，

感覺凱基越來越好了。
持股壓滿，ETFs占比12%。 Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 XObsiwE Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 5tL7BIp

Jason

買了兩張印度etf，
結果:印巴衝突 Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 1f606

問perplexity ai
印巴衝突對印度股市的影響:
印巴衝突雖會造成印度股市短期波動，但歷史經驗顯示，事件過後股市多能迅速反彈，且反彈幅度通常超過下跌幅度。
除非衝突大幅升級，對印度經濟與股市的長期影響有限，反而為投資人提供了逢低布局的機會。

Jason

印度etf小賺賣出，並挪這兩個月薪資部分收入加碼
富邦金2881
凱基金2883
國泰金2882
元大金2885
台新金2887 >>>要與新光金合併，成為台灣第4大金控
009800 NASDAQ100
00960 全球航運龍頭

Imgur不知為何變無法上傳盈再表貼圖 Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 1f636

Jason

補盈再表貼圖

用alex方法上傳貼圖
成功了

Jason

買進群光135.5元，600股

Manus ai:
1.全球市場領導地位：**
* 群光在鍵盤、網路攝影機及筆電相機模組領域已是全球領導製造商，在電腦周邊產品中，鍵盤、電源供應器、影像產品皆為全球市佔第一，市佔率約達四到五成。
* 群光是全球第一大的筆電鍵盤及影像模組供應商。

2.研發能力與客戶關係：**
* 群光擁有強大的研發能力，並與HP、GoPro、Google、Amazon、Lenovo等知名品牌保持密切合作關係。

總體而言，群光電子透過產品組合優化、全球市場領導地位、泰國廠的產能擴張與風險分散，以及受惠於AI PC等產業趨勢，展現出良好的長期競爭力。
Jason的投資學習與持股分享 - 頁 2 Cb87a47a8d0ae1f25fc5624ffbb10bf6