CACI 美股軟體國防承包商, 主要客戶為美國政府

前幾天還藉口AI 時代不需要太多人

寫程式而大幅裁員

CRM產品需求達到飽和

只有推出新產品才能成長

盤前-8%

ChatGPT翻譯： 
DonCorleone77

SAIC 公布第二季調整後每股盈餘 (EPS) 為 3.63 美元，市場預期為 2.24 美元。

• 第二季營收 17.7 億美元，市場預期 18.6 億美元。
• 將 2026 會計年度調整後 EPS 預估自 9.10–9.30 美元上修至 9.40–9.60 美元，市場預期 9.17 美元。
• 將 2026 會計年度營收預估自 76–77.5 億美元下修至 72.5–73.25 億美元，市場預期 76.5 億美元。
• 將 2026 會計年度調整後 EBITDA 預估自 7.15–7.35 億美元下修至 6.8–6.9 億美元。
• 將 2026 會計年度自由現金流預估自 5.1–5.3 億美元上修至 超過 5.5 億美元。

GOP ETF持股

謝謝阿宏桑提供資料

Yahoo  Finance：

政府資訊科技服務供應商 Science Applications International Corporation（SAIC，NASDAQ: SAIC） 的股價在週五下午交易時段大跌 7.5%。

主要原因是公司宣布 執行長 Toni Townes-Whitley 即刻辭職，消息震撼市場，引發投資人對公司領導層穩定性及未來策略方向的不確定性擔憂。

Perplexity:

SAIC（Science Applications International Corporation，美股代碼：SAIC）於2025年12月4日股價大漲逾17%，主要因公布2026財年第三季（截至10/31）財報優於預期，並上調全年指引。

公司獲多項大單，包括美國空軍14億美元任務訂單及陸軍4.13億美元情報訂單，並完成SilverEdge併購。

Source

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) 創立於1982年，總部位於美國加州 San Jose，全職僱員17,973人，是一家網路圖表設計, 出版和圖像軟體供應商。

Adobe 產品主要包括：Photoshop、Portable Document Format (PDF)、Adobe Creative Suite、Adobe Creative Cloud 等，終端使用者包括專業人士、行銷人員、知識從業者、應用軟體開發者及從事創造、管理、快遞、測量等人士。Adobe 軟體可以在個人電腦、伺服器電腦、行動電話、平板等設備上運作。

像ADBE、ADSK 這種套裝軟體龍頭，市場給的本益比都很高，不過ADBE 也面臨了來自蘋果的競爭，地位可否維持？

Grok：
蘋果2026年1月推出的Apple Creator Studio以每月僅NT$390的超低訂閱價格，整合專業級創作工具並深度導入Apple Intelligence生成式AI，憑藉軟硬一體優勢在效能與隱私上大幅超越Adobe Creative Cloud，對Adobe構成強烈價格與生態競爭威脅，尤其可能加速中低階專業用戶與教育市場的流失。

Grok：

昨天（2026年2月3日，美股交易日）軟件股確實出現大規模跳水，尤其是那些與法律、科技、數據服務相關的板塊，跌幅相當兇猛。

主要觸發因素就是Anthropic在上週末（大約1月30日左右）正式推出Claude Cowork的插件功能，其中包含專門針對法律領域的自動化工具（legal plugin）。這個插件能幫企業法務團隊自動處理不少重複性工作，比如：

- 合同審閱（contract review）
- 風險標記（flag risks）
- 合規追蹤（track compliance）
- NDA（保密協議）分類處理
- 法律簡報撰寫
- 模板化回覆

雖然Anthropic強調「AI不提供法律意見，所有輸出仍需持牌律師審核」，但市場直接解讀為：這東西太強了，可能直接威脅到傳統法律軟件、法律數據庫、出版商的生意模式。

結果昨天開盤後，拋售從法律相關股開始，迅速擴散到整個軟件/SaaS板塊：

- Thomson Reuters (TRI)：盤中一度跌超20%，收跌約15-16%
- RELX：跌14%左右
- Wolters Kluwer：歐股跌超10-13%
- LegalZoom (LZ)：一度跌近20%
- Experian、London Stock Exchange Group 等數據服務公司也重挫7-12%
- 更廣的軟件股如 Salesforce、Adobe、ServiceNow、Workday、DocuSign 等普遍跌6-11%
- iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 跌約5-6%，已經連跌6個交易日，1月累跌15%（2008年以來最慘）

整體來看，這波是市場對「AI取代傳統軟件」恐慌的最新一輪爆發。之前Claude Code、其他AI工具已經讓投資人很緊張，Anthropic這次直接進軍法律垂直領域，等於戳破了「法律科技還算安全」的幻想泡泡。連一些非法律軟件公司都被連坐，因為大家擔心「下一個就是我們」。