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mikeon88

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Alex Wu

美股 2026/1/31 數字有差異

請檢查一下 2026/1/31 的

(1) 現金(USD) 應該輸入557,007.05 , 目前查看資料庫存入的值為 557,007

      $557,007.05* 31.468= TWD17,527,898

 

(2) 股票(USD) 應該輸入1,889,211.68 , 目前查看資料庫存入的值為 1,889,212

      $1,889,211.68* 31.468= TWD59,449,713


◇努力不為想像中的明天而犠牲今天 ◇投資交易是尋找自我的旅途
Alex Wu

總績效(總表) 自行輸入後 , 2013-2019的數字全不見

 

(1) 先說明總績效(總表) 的合併原則

      (1.1) 當未於 總績效頁 輸入 過往Excel 的績效資料時, 此頁會自動加總計算 來自台股,美股...等資料 

      (1.2) 當於總績效頁 輸入過往Excel的績效資料時, 會以Excel 資料為主, 以避免各股市的日期不一致誤算, 故會將原本已自動計算的總績效資料移除. 而移除的範圍為日期小於 自行輸入的績效日

 

(2) 推測Mike 先於台股(2020/4/14 -2026/1/31) 和美股(2013/4/16-2026/1/31)填入資料, 然後再至總績效頁輸入 一筆 2020/12/31 的資料, 故會認為 2020/12/31 以前的總績效數字不見

 

(3) 2013/4/16 - 2025/12/31 應以Excel 資料為主, 故請Mike 將Excel的資料輸入於總績效頁, 之後於台股, 美股等個別輸入的資料(日期大於2025/12/31者) ,就會自動加總計算至 總績效頁


◇努力不為想像中的明天而犠牲今天 ◇投資交易是尋找自我的旅途
Alex Wu

修改總表連帶台股也全錯

 

(1) 總表修改和刪除原則

     修改: 只限 自行輸入之資料

     刪除: 可刪除 自行輸入和系統計算的之資料,

              其中刪除系統計算的資料指 該日期下所有股市的資料, 例如 刪除 總表日期 2020/4/14 , 則會一併刪除 台, 美,日,...等 2020/4/14 的資料

 

(2) Mike 應該已先填入 台股 2020/4/14, 2020/12/31, 2021/12/30.... 2026/1/31 的資料, 然後於 總表頁 刪除 2020/4/14, 2020/12/31 的資料, 此時台股 2020/4/14 , 2020/12/31資料亦會被刪除, 第一筆資料變成 2021/12/30 ,並且進行重算XIRR, 故認為有誤

 

(3) 請於台股補回  2020/4/14, 2020/12/31 台股即可恢復


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mikeon88

請拿掉那些刪除判斷式

只要照底下做即可

這樣簡單許多

以免有人也弄不出來：

 

總表在今日以前的各列

跟台美日等其他表一樣

輸入日期股票現金和本金之後

自動算出年績效

不必手動輸入年績效

也不用加總其他表

 

總表只有在今日這一列

才去加總其他表

Alex Wu

績效頁調整如下:

 

(1) 總表:

     -  移除 年績效輸入欄位

     -  移除 刪除鍵 for 今日列;

     -  提醒: 總表上的今日列係來自各表的加總, 若不要記錄今日時, 記得至各表(台, 美, 日...)刪除今日的資料, 若未完全刪除, 則於總表之今日績效會不正確

 

(2) 給欲從Excel 導入至 網頁之建議:

       - 請先輸入 總績效(總表) 的資料

       - 再輸入 各市場 的資料

        - 投資於2(含)個市場以上, 同一個績效日務必輸入每個市場的資料, 如此總績效(總表) 方會加總正確;  刪除某一績效日時亦同.


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mikeon88

mikeon88

總表及其他表之今日列若未填數字請內定為上一列。匯率則抓最新

mikeon88

總表增加/刪除各列時不用理其他表

反之亦然

其他表增加/刪列時也不必管總表

Alex Wu

請問

(1) 今日列的定義?
      以今日(2026/2/2)為例, 今日=2026/2/2, 明日(2026/2/3) 為例, 今日=2026/2/3?


(2) 總表及其他表之今日列若未填數字請內定為上一列。匯率則抓最新

      當今日列未有數值時內定為上一列的目的?


◇努力不為想像中的明天而犠牲今天 ◇投資交易是尋找自我的旅途
mikeon88

1. 今日2026/2/2

2. 內定上一列為節省輸入時間

像周一下午台股收盤，

而美股晚上才開盤

此時美股內定為上一列

即不必重複輸入

只要更新匯率

Alex Wu

請問 今日列 指下圖 紅框處?


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mikeon88

這樣好了

總表和其他表是各自獨立的表

增加/刪除各列都不用管對方

先把這個做好

 

之後

再把總表今日列加總自其他表今日列

mikeon88

mikeon88

Alex桑：

不要想太多設計太複雜

總表和其他表：

1. 各自獨立，各列的增加/刪減與對方無關

2. 各列輸入日期股票現金和本金之後自動算出年績效

3. 各列都要能編輯和垃圾桶

4. 各列日期也要能修改

 

5. 其他表日期相同的列也不要自動加總到總表

6. 只有今日列才需加總到總表

 

只有這樣設計才能將Excel版績效表移植到網頁版

否則我們還是不能用

Alex Wu
(1) 下列三表,總表(2013/4/16-2026/1/31) , 台股(2020/4/14 -2026/1/31), 美股 (2013/4/16-2026/1/31) , 依Mike Excel上的數值填入網站.
     先填 總表, 再填 台股和美股, 其計算結果同Excel.
 
(2) 再用2026/1/31的數值 模擬2026/2/2(今日)如下, 且只填 台股和美股, 總表於台股和美股分別完成填入後就會自動加總
    - (2.1) 填入 
               (2.1.1) 台股: Stock(TWD):9,620,325
                                   Cash(TWD) : 2,053,689 
                                   本金(TWD) : 1,234,806
                                    -->完成台股的績效表計算
 
                (2.1.2)美股: Stock(USD): 1,889,211.67
                                   Cash(USD) : 557,007.05
                                   匯率(USDTWD):31.6
                                   本金(TWD) : 21,497,860
                                  -->完成美股的績效表計算
 
    - (2.2) 系統自動計算總表
         2026/2/2(今日)總表, 其資料來源為原總表(2013/4/16-2026/1/31)和2026/2/2的台股和美股. 無需再人工輸入一次
 
(3) 新增 將最近一筆的股票,現金載入於上方的輸入區(原本只有載入本金而已), 期減少輸入資料 (匯率暫不自動填入)
 
(4) 總表 補回刪除功能 for 績效日來自系統計算者
 
(5) 綜上所述, 欲使用網站記錄績效
      (5.1) 請先將Excel 歷史績效資料填入網站, 先填完 總表, 次填 台股, 美股...
      (5.2) 之後(非Excel績效表上的歷史日期) 只要填入台股, 美股...(同一日,今日), 總表即可自動彙總
 
麻煩依上述方式操作, 若仍有不同於Excel的計算結果, 請指導.
 
總表
 
台股
 
美股
 
 

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