基金 投信 ETF


年息八%、延遲贖回 都是高息詐騙案共同特徵

在國內販售多年的澳豐金融集團旗下基金(Ayers Alliance Financial Group,市場簡稱A.A),據稱曾打出保證年報酬八%來吸引投資,近期卻爆發疑似投資人申贖但拿不回錢的狀況。

其實, 這類主打高投報率或高配息的投資理財產品, 向來容易吸引投資人投入大量資金,但不少以「穩定高收益」為訴求的投資機會,背後往往也潛藏高風險。
1. 最近在研究日股時,無意間注意到日經新聞在 2024年 3月 25日新編製了「日經半導體股票指數」。
「半導體景氣循環已脫離谷底,在生成式 AI 浪潮的推升下,半導體需求仍將持續擴大。日經新聞 2024年03年 25日開始編製新指數「日經半導體股票指數」,編入 30檔包含東京威力科創、及東京應化等半導體設備、材料類股,將成為日本最具全球競爭力的代表性半導體指標股。」
 
2. 雖然純半導體個股波動較大,不符合巴菲特班的選股原則,但在這 30檔成分股中,含有 9檔化學類股,因此我覺得仍有其參考價值,畢竟日本在半導體「材料」與「特用化學品」領域擁有高護城河 (例如光阻劑、高純度化學品、封裝材料等)。
 
3. 若考慮買ETF(佈局總持股的15%時),查詢以下為台灣、日本發行之日本半導體ETF。其中僅第1隻為追蹤本篇「日經半導體指數」,第2-4隻為追蹤另一個日股半導體指數 FactSet Japan Semiconductor Index。
200A.T NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信  (Nomura NF Nikkei Semiconductor Stock Index ETF) 
2644.T GlobalX グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (GlobalX Japan Semiconductor ETF) 
 
4. 新聞中主要9家主要成份股截圖如下(已加上日股代號)。
 
5. Gemini整理各家成份股簡介: 

1. 4021.T(日産化 / 日產化學工業)- 化學
主要從事化學品、電子材料、農業化學與醫藥品的生產和銷售。業務範圍包含基礎化學品 (如三聚氰胺)、無機材料 (如顯示器用的奈米級有機溶劑) 等。

2. 4043.T(トクヤマ / 德山 (Tokuyama))- 化學
綜合化學品製造商。主力產品為苛性鈉、聚氯乙烯 (PVC),亦跨足半導體用高純度多晶矽、水泥、醫療材料等領域,是全球多晶矽主要供應商之一。

3. 4063.T(信越化 / 信越化學工業)- 化學
全球半導體材料製造龍頭。主要事業為半導體與光電相關化學材料 (如矽晶圓、光阻劑等) 及電子材料 (如銅箔積層板)。其 12 吋矽晶圓產品享有極高市佔率。

4. 4186.T(東応化 / 東京應化工業)- 化學
專注於功能材料和加工設備的公司。主要銷售用於半導體和 LCD 產品製造的加工設備,以及用於光刻 (Lithography) 工藝的材料,是全球光阻劑的主要供應商。

5. 4203.T(住友ベ / 住友電木 (Sumitomo Bakelite))- 化學
製造和銷售半導體相關材料、高機能塑膠。半導體材料部門提供半導體封裝用的環氧樹脂成型材料,以及感光性晶圓塗層用的液態樹脂 (Coating Resin) 等。

6. 4272.T(日化薬 / 日本化藥)- 化學
生產和銷售各種化學品。功能化學品部門銷售用於電子產品阻燃劑的環氧樹脂、噴墨著色劑等。另有醫藥部門 (抗癌藥物) 和安全系統部門 (安全氣囊充氣器)。

7. 4401.T(ADEKA / ADEKA (艾迪科))- 化學
從事化學、食品和生命科學業務。化學業務生產聚烯烴添加劑、穩定劑、阻燃劑、半導體高介電 (High-K) 材料、光刻膠、表面活性劑和化妝品原料。

8. 4626.T(太陽HD / 太陽控股 (Taiyo Holdings))- 化學
總部位於日本的化學品製造公司。從事印刷電路板 (PCB) 材料和化學產品的製造和銷售,特別是防焊油墨 (Solder Mask) 領域的全球龍頭。

9. 4980.T(デクセリ / 德可士 (Dexerials))- 化學
為智慧型手機、汽車領域提供功能性材料。主要製造和銷售異方性導電膜 (ACF)、光學彈性樹脂 (SVR)、抗反射膜、表面貼裝型保險絲、工業用接著劑等電子零件。

10. 3436.T(SUMCO / Sumco (勝高))- 非鐵金屬
全球頂尖的半導體級矽晶圓製造商之一。總部位於東京,向台積電 (TSMC)、英特爾 (Intel)、三星 (Samsung) 和美光 (Micron) 等全球主要半導體製造商銷售各尺寸晶圓。

11. 6315.T(TOWA / TOWA)- 機械
開發、製造和銷售用於半導體封裝的樹脂封裝 (Molding) 系統。此外,還製造和銷售用於製造半導體和塑膠成型產品的精密模具。大部分營收來自半導體設備。

12. 6323.T(ローツェ / Rorze (羅潔))- 機械
晶圓、玻璃基板自動化傳送系統的領導廠商。主要客戶在台灣、韓國、美國。專注於半導體製造裝置、LCD 製造裝置、FA 相關及機器人 (Wafer Handler)。

13. 6525.T(コクサイエレ / Kokusai Electric (國際電機))- 電氣機器
專注於半導體成膜設備的製造商,前身是日立國際電氣的半導體裝置部門。特別是在原子層沉積 (ALD) 和批次式 (Batch) 沉積系統方面具有市場領先地位。

14. 6526.T(ソシオネクス / Socionext (索思未來))- 電氣機器
由富士通和松下的邏輯半導體部門整合而成。採用無廠 (Fabless) 模式,專注於客製化 SoC (系統單晶片),供應先進產品,主要面向資料中心和汽車應用。

15. 6707.T(サンケン / 三墾電氣 (Sanken Electric))- 電氣機器
半導體設備製造商,功率半導體 (Power Semiconductor) 領導廠商。主力產品為車用功率模組 (IPM),同時也面向家電和工業機械領域提供電源管理 IC。

16. 6723.T(ルネサス / 瑞薩電子 (Renesas Electronics))- 電氣機器
全球領先的微控制器 (MCU) 供應商。是一家整合設備製造商 (IDM),銷售半導體,包括 MCU、系統單晶片 (SoC) 和類比晶片。合併了日立、三菱、NEC 的半導體業務。

17. 6728.T(アルバック / ULVAC (優貝克))- 電氣機器
從事真空設備和真空應用業務。真空設備部門開發、製造、銷售用於 LCD 和半導體製造的濺射設備、OLED 蒸鍍設備、真空沉積系統和真空泵。

18. 6758.T(ソニーG / 索尼集團 (Sony Group))- 電氣機器
綜合性企業集團。業務橫跨遊戲 (PlayStation)、音樂、影視、娛樂技術,以及影像暨感測解決方案 (I&SS)。在半導體領域是 CMOS 影像感測器的全球龍頭。

19. 6857.T(アドテスト / 愛德萬測試 (Advantest))- 電氣機器
全球領先的半導體自動測試設備 (ATE) 製造商。為半導體行業提供設計和生產過程中使用的後端測試系統 (SoC 測試機、記憶體測試機)、探針卡和處理器。

20. 6890.T(フェローテク / Ferrotec (菲羅泰克))- 電氣機器
專注於半導體材料、設備精密零件和服務。核心技術為磁性流體 (Ferrofluid) 和熱電 (Thermoelectric) 模組。也提供真空進給裝置、石英製品和陶瓷零件等。

21. 6920.T(レーザーテク / 雷泰光電 (Lasertec))- 電氣機器
尖端光學技術的領導者。主要開發、製造和銷售半導體相關設備,特別是 EUV (極紫外光) 光罩檢測設備領域的絕對龍頭,也提供 FPD 相關設備和雷射顯微鏡。

22. 6963.T(ローム / 羅姆 (Rohm))- 電氣機器
日本半導體和電子零件製造商。主力產品包括 LSI、電晶體、二極體、LED,並在功率半導體,特別是 SiC (碳化矽) 元件領域處於全球領先地位。

23. 7735.T(スクリン / SCREEN Holdings (迪恩士))- 電氣機器
專注於半導體製造設備和圖形藝術設備。在半導體領域,是晶圓清洗 (Cleaning)、蝕刻 (Etch)、塗佈顯影 (Coat/Develop) 設備的全球主要供應商。

24. 8035.T(東エレク / 東京威力科創 (Tokyo Electron))- 電氣機器
全球領先的半導體製造設備 (SPE) 供應商之一。主力產品包括塗佈/顯影設備 (Coater/Developer)、電漿蝕刻 (Etch) 系統、沉積 (Deposition) 系統。

25. 6146.T(ディスコ / Disco (迪思科))- 精密機器
精密加工裝置製造商。專注於「切、削、磨」技術。製造和銷售用於晶圓製造和半導體前後工程的半導體製造裝置,是晶圓切割機 (Dicer) 和研磨機 (Grinder) 的龍頭。

26. 7729.T(東京精 / 東京精密 (Tokyo Seimitsu))- 精密機器
半導體製造設備和精密測量儀器的製造商。半導體部門提供晶圓切割機 (Dicing Machine)、研磨機和晶圓探針台 (Probing Machine)。測量儀器部門則提供三次元量床。

27. 7741.T(HOYA / Hoya (豪雅))- 精密機器
業務分為生命關懷 (眼鏡鏡片、醫療內視鏡) 和資訊技術。在半導體領域,是半導體製程用的光罩空白片 (Mask Blanks) 的全球主要供應商,也生產 HDD 玻璃基板。

28. 2760.T(東エレデバ / 東京電子設備 (Tokyo Electron Device))- 商社
隸屬於東京威力科創 (Tokyo Electron) 集團。從事半導體產品、板卡電腦產品、軟體和其他電子元件的銷售。還參與網路和安全解決方案、儲存解決方案的業務。

29. 3132.T(マクニカHD / Macnica Holdings (邁倫))- 商社
獨立系半導體商社 (技術分銷商)。為電子設備製造商提供半導體、IC、網路設備及軟體。在技術發掘方面具有優勢,並專注於網路安全解決方案。

30. 8154.T(加賀電子 / 加賀電子 (Kaga Electronics))- 商社
獨立的電子零件和半導體貿易公司。業務包括電子零件和半導體的銷售 (分銷)、EMS (電子製造服務)、以及電腦相關產品 (PC、周邊設備) 的銷售。

為了方便大家查詢 (例如貼到 Yahoo!ファイナンス 查詢),以下為30檔成分股文字版。

代碼         日文股名 / 中文名
4021 日産化 / 日產化學工業
4043 トクヤマ / 德山 (Tokuyama)
4063 信越化 / 信越化學工業
4186 東応化 / 東京應化工業
4203 住友ベ / 住友電木 (Sumitomo Bakelite)
4272 日化薬 / 日本化藥
4401 ADEKA / ADEKA (艾迪科)
4626 太陽HD / 太陽控股 (Taiyo Holdings)
4980 デクセリ / 德可士 (Dexerials)
3436 SUMCO / Sumco (勝高)
6315 TOWA / TOWA
6323 ローツェ / Rorze (羅潔)
6525 コクサイエレ / Kokusai Electric (國際電機)
6526 ソシオネクス / Socionext (索思未來)
6707 サンケン / 三墾電氣 (Sanken Electric)
6723 ルネサス / 瑞薩電子 (Renesas Electronics)
6728 アルバック / ULVAC (優貝克)
6758 ソニーG / 索尼集團 (Sony Group)
6857 アドテスト / 愛德萬測試 (Advantest)
6890 フェローテク / Ferrotec (菲羅泰克)
6920 レーザーテク / 雷泰光電 (Lasertec)
6963 ローム / 羅姆 (Rohm)
7735 スクリン / SCREEN Holdings (迪恩士)
8035 東エレク / 東京威力科創 (Tokyo Electron)
6146 ディスコ / Disco (迪思科)
7729 東京精 / 東京精密 (Tokyo Seimitsu)
7741 HOYA / Hoya (豪雅)
2760 東エレデバ / 東京電子設備 (Tokyo Electron Device)
3132 マクニカHD / Macnica Holdings (邁倫)
8154 加賀電子 / 加賀電子 (Kaga Electronics)

感恩Mike桑指導格式優化方向,學習很多! 

如同Mike桑經常指導Alex兄網頁盈再表格式時,要能夠呈現內容、但又要兼顧文字和圖片排版簡潔明瞭,真是一門大學問啊! 



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