ChatGPT NVDA SMCI GPU AI 美


這一陣子媒體上都在談論ChatGPT,
studentHank桑也曾提過,
它是搜索引擎的一大革命,
從文字搜尋進步到語意。

相關類股會大漲,
熱潮可持續一年,之後就如現在的元宇宙無人聞問
同類型產品將如雨後春筍冒出,如Google LaMDA...

這不是巴菲特會投資的股票,
因為它會變

ChatGPT怎麼用?ChatGPT NVDA SMCI GPU AI 美 ILIWHBa

謝謝Rickie桑,正在用ChatGPT重新翻譯巴班講稿,
的確翻得比較好,Google要小心了
只有邏輯簡單的程式有用。

對於邏輯複雜程式完全無用,
用文字敍述將複雜邏輯講給ChatGPT明白會令人頭大,
倒不如自己直接寫程式較快。
一個完整程式都是越寫越複雜。
在AI浪潮之下,各公司瘋狂投入否則將有生存危機,
程式設計師的工作機會不僅不會減少反而會激增。

AI是一個燒大錢隨時在變的行業。
我們的選股原則之一,不會變的公司,
無法量化,需人工判斷,
不知ChatGPT能否幫上忙?
Sorry, 沒看清楚。這道題是同學解出來的,
它只是認同這個答案。
表示它仍未具備推理能力,
只是從大數據中找出最可能解(most likelihood estimate)
智慧分為二大類:推理能力(reasoning)+知識庫(knowledge base或稱大數據)
電腦的記憶體比人類強大,
現在AI如ChatGPT已進步到透過統計方法從浩如煙海的知識庫中撈出最可能解。
下一步就推理能力,這就難了,只能等待下一個天才出現。
如果電腦具有推理能力那就可怕了,
表示它可以自行推導出答案,發明新事物,
一些千古難題都有解,如黎曼猜想、核融合技術
我的碩士論文是寫專家系統(expert system)跟模擬(simulation)的整合,
用一個軟體叫GURU寫成,
問幾個問題就能轉成排隊理論(queue system)程式,
讓不懂程式的人也能做模擬分析。
AI離解數學題還很遠,
比較接近的應用是翻譯,
我看ChatGPT已經翻得很好,
20年後大家不用學外文了。

台灣學生花太多時間在文言文和英文,
應該多培養創意及解決問題能力
google面試應該是考一些資料結構的程式寫法,
如binary search、stack…,
這在ChatGPT裡早就有答案
如果能把機票、車票、住宿等資訊也全列出來就太好了

ChatGPT翻譯: 
NVIDIA股價經過一段時間的漲勢之後,市值已達到了6716.18億美元,超過Berkshire Hathaway的6664億美元,成為全球市值第五的公司。

而此背後,確實是AI人工智慧起到了帶動作用。據市場研究機構TrendForce指出,隨著ChatGPT爆紅,以NVIDIA A100顯示卡的處理能力來看,此AI模型至少需要3萬張這樣的卡(其中有2萬張是處理訓練數據的)。

ChatGPT NVDA SMCI GPU AI 美 - 頁 3 Kg0FJsrChatGPT NVDA SMCI GPU AI 美 - 頁 3 Qnetn8U

若是以前在外資當電子股研究員我會推薦買NVDA,
自歸皈巴門之後就不理這種股票了。

在講演中巴菲特一直在講述喜斯糖果、可口可樂的好,
說一磅果糖可賺多少錢,世界上多少人會喝多少罐可樂。
同時祂還明白表示不會買MSFT因為無法掌握未來的獲利,
即便蓋茲是祂的好朋友。
這段話讓我思索再三。

巴菲特在不同場合多次強調,
所謂投資是投資一家公司希望它在未來能產生更多的錢,
而非期待下一個接手的人付給你更高的價格,那是投機,如虛幣。
這其實只是古老的投資觀念,只是現代人多半不屑一顧。
沒必要自我審查

為平衡不同意識形態同學的感受,
同樣問題可以去問文心一言,也貼上來

ChatGPT翻譯: 
Chegg下跌31%,因學生們增加使用

Chegg, Inc. 是一家為學生提供學習平台的公司。它旨在讓學生掌控自己的教育,幫助他們學習、應對大學入學考試,實現自己的目標,取得好成績和考試成績。該公司提供必需和非必需的學術資料,包括任何格式的教科書,提供線上作業幫助和教科書解答,課程組織和排程,以及大學和獎學金匹配工具。其服務包括 Chegg 學習、寫作、導師和數學解題器。該公司由 Osman Rashid 和 Aayush Phumbhra 於 2005 年 7 月 29 日創立,總部位於加州聖塔克拉拉。

巴菲特說祂不買MSFT因為無法掌握未來的獲利。
我今天的感受是,我知道NVDA會大漲,
可是不曉得何時該賣?
巴菲特的話應該是這個意思。

黃仁勳表示,自己比現場畢業生早 40 年畢業,回想自美國大學畢業時、事情看似成功,但創辦輝達後,曾承受一連串的失敗、屈辱及丟臉的時刻,因此向台大畢業生分享輝達的三個故事。

黃仁勳指出,輝達先前與日本遊戲商 SEGA 開發個人電腦遊戲應用的 3D 繪圖晶片,但經過 1 年開發後,才驚覺設計架構錯誤,因此聯繫 SEGA 的執行長解釋自家設計方向錯誤,不僅無法完成合約要求,也建議 SEGA 應找尋其他合作夥伴。

當時他尷尬地向 SEGA 執行長要求支付所有費用,否則輝達將破產,SEGA 執行長理解並慷慨答應支付費用,讓輝達多生存六個月,黃仁勳說,他很丟臉地去承認錯誤、並尋求他人協助幫忙,保存輝達的一線生機。

之後輝達決定發展 CUDA 繪圖晶片架構,並在 2007 年推出,期待該架構協助科學、物理模擬到影像應用運算,但是要打造成一個平台,需要許多開發者參與其中,並投入大量時間與成本,需要更多使用者開創新的應用領域。

不過,這段時間輝達獲利表現差,黃仁勳坦言,股東皆要求公司改善獲利,但輝達堅持不懈,持續透過 GPU 技術大會 (GTC) 推廣 CUDA 架構,最終等到商機爆發,2012 年時,有開發者發現 CUDA 架構明顯加速深度學習 (deep learning) 的運算效能,十年後全球 AI 革命啟動,輝達成為全球 AI 開發者的核心引擎,因此認為願景要實現前,開發和醞釀過程需忍受長時間的失敗或痛苦。

黃仁勳分享,2010 年 Google 推出智慧型手機 Android 作業平台,輝達也有意從跨出 PC 領域、進軍手機市場,不過手機市場競爭激烈,輝達最終作出艱難決定、放棄手機市場,藉此更了解公司願景,強調戰略性撤退、決定該取捨或放棄什麼,是能否成功的最核心關鍵。

隨後,輝達轉身投入機器人應用,並取得成果,現在輝達在自動化和機器人運算領域的營收已達數十億美元。

針對 AI,黃仁勳說,AI 產業正蓬勃發展,如汽車自動駕駛的軟體,打開由電腦自動執行任務的大門,將為全球最大的兆級產業,如醫療保健、金融服務、交通運輸和製造業,開啟巨大機遇,AI 將創造出以前不存在的新機會,如數據工程師、AI 工廠作業員和 AI 安全工程師等。

要說服自己現在390美元仍然可以買之前,
先得讓自己相信NVDA獲利將成長10倍ChatGPT NVDA SMCI GPU AI 美 - 頁 3 VjoU4at

Q2 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收:135.1 億美元 (年增 101%) v.s. 112.2 億美元
毛利率:71.2%(去年同期為 45.9%)
調整後淨利:67.4 億美元 (年增 422%)
調整後每股淨利 (EPS):2.70 美元 (年增 429%) v.s. 2.09 美元
財報顯示,上季營收為 135.1 億美元,季增 88%,且較去年同期翻倍,調整後淨利為 67.4 億美元,調整後 EPS 為 2.70 美元,較去年同期暴增逾四倍,毛利率也大幅成長。

第二季強勁的銷售和財測指引,凸顯輝達在生成式 AI 領域的核心地位。企業在構建並運行 ChatGPT 等 AI 應用上需要輝達的 A100 和 H100 晶片,而且這些晶片銷量非常好。

業務收入 v.s. StreetAccount 預期

資料中心:103.2 億美元 (年增 171%) v.s. 80.3 億美元
遊戲:24.9 億美元 (年增 22%) v.s. 23.8 億美元
專業視覺化:3.79 億美元 (年減 24%)
車用:2.53 億美元 (年增 15%)
按各事業來看,輝達上季業績主要是由資料中心業務所驅動,收入為 103.2 億美元,年增 171%,目前規模仍較小的遊戲業務也實現成長,收入達 24.9 億美元,年增 22%。

財報之外,輝達並宣布董事會已授權進行 250 億美元的庫藏股計畫。該公司上季回購價值 32.8 億美元的自家股票。

劉德音今天應邀出席國際半導體展大師論壇演講,會後受訪時表示,目前 AI 應用供不應求,並非晶片短缺,而是許多雲端服務商爭相增加資本支出,使 AI 需求短時間突然暴增 3 倍。

劉德音說,台積電發展 CoWoS 技術已達 15 年,先進封裝產能供不應求,短期內無法滿足客戶,但這只是短期現象。
劉德音演講時,也談到 AI 發展,他指出,AI 已應用於臉部辨識、語言翻譯等許多實際任務,生成式 AI 甚至可創作詩詞及藝術品、診斷疾病、撰寫報告和電腦代碼。

劉德音表示,AI 發展過程中的幾個重要里程碑,是由當時領先的半導體技術實現的,如 AlphaGo 採用 28 奈米技術,最初用於訓練的 ChatGPT 伺服器採用 5 奈米技術,最近的 ChatGPT 則由採用台積電 4 奈米生產的伺服器支援。

我猜AI股價走勢跟2021年貨櫃輪的長榮差不多,
需求暴增3倍之後進入長時間消化期。
AI投資龐大,可是回收不易,
ChatGPT風潮過後使用者銳減,
網傳OpenAI手上現金只能燒到明年。
該公司最早馬斯克進去投資,
錢燒光之後微軟接手,
明年之後誰繼續掏錢?
ChatGPT並未提升微軟瀏覽器市占率,
今年大肆搶購GPU的業者都將面臨同樣問題。

ChatGPT NVDA SMCI GPU AI 美 - 頁 4 LmJVblo

昨天,Nvidia($NVDA)的首席執行官黃仁勳出售了價值超過4,280萬美元的89,000股Nvidia股票。ChatGPT NVDA SMCI GPU AI 美 - 頁 4 SqooKSJ

老黃的薪水為員工選擇權,
執行買權後將所得股票賣出,
是在賣股沒錯


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